Você sabia que é possível incluir e editar períodos de serviço no sistema contábil da Makro? Essa funcionalidade facilita o cadastro e a manutenção dessas informações, tornando a rotina prática e organizada.
No vídeo a seguir, Diego Ibraim apresenta o passo a passo para incluir e editar períodos de serviço no sistema, mostrando como realizar cada etapa de forma simples.
Você vai ler:
Acessando a aba de preparar serviços e encerramentos
Para iniciar o cadastro de um período de serviço, acesse a aba “Preparar Serviços e Encerramentos” no sistema contábil da Makro. Nessa seção, você encontra os períodos de serviço cadastrados e pode filtrá-los pelo mês e pelo ano desejados.
Os filtros são fundamentais para localizar os registros corretos. É possível filtrar por status do período, departamento, empresa, tributação e usuário responsável pelo cadastro. Além disso, se a validação indicar que o período já foi cadastrado, limpe os filtros para localizar os registros existentes.
Cadastrando novos períodos de serviço
Para cadastrar um novo período, clique em “Incluir Registro” e, em seguida, em “Salvar”. Certifique-se de que o status do período esteja definido como “Não Encerrado”, permitindo a inclusão de informações posteriormente. Caso o status esteja como “Não Aplicado”, não será possível realizar lançamentos.
Além disso, se já existir um período cadastrado com o status “Não Aplicado”, será necessário editar esse registro e alterar o status dos setores desejados para “Não Encerrado”. Depois de realizar as alterações, clique em “Salvar” para habilitar a inclusão de informações.
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Gerenciando o setor financeiro
O setor financeiro é tratado de forma específica, pois as alterações devem ser realizadas apenas na empresa matriz do escritório. Você pode alterar o status para “Não Encerrado” ou encerrá-lo posteriormente. Esse controle é importante para a administração financeira, especialmente no gerenciamento dos honorários dos clientes.
Conclusão
Agora você já sabe como incluir e editar períodos de serviço no sistema contábil da Makro. Com esse procedimento, você mantém os registros atualizados e garante mais organização na rotina do escritório. Para mais informações sobre o sistema contábil da Makro, consulte nossos tutoriais ou entre em contato com a equipe de suporte.
Perguntas frequentes
Definir o status como ‘Não Encerrado’ permite a inclusão de informações no período, essencial para a gestão contábil.
Verifique os filtros aplicados e, se necessário, limpe-os para visualizar o cadastro existente antes de tentar incluir um novo período.
As alterações no setor financeiro devem ser feitas na empresa matriz, onde você pode definir o status como ‘Não Encerrado’ para gerenciar honorários e outras informações financeiras.
Gi, Gestora Inteligente