Toda empresa que lida com notas fiscais de serviço sabe: um detalhe passado batido na conferência pode virar dor de cabeça depois, principalmente quando envolve retenção de tributos. Neste artigo, você vai aprender a preparar notas fiscais de serviço. Tanto tomadas quanto prestadas, usando o sistema da Makro, com atenção especial aos pontos que mais geram dúvida no dia a dia do fiscal.
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Importância da Conferência das Notas Fiscais
Conferir as notas fiscais de serviço é o que garante que retenções de IR, INSS, Cofins, PIS e contribuição social não passem despercebidas. O sistema da Makro facilita esse trabalho. Ao importar as notas, já fica claro quando é preciso transmitir os eventos da Reinf, evitando retrabalho e riscos de inconsistência nas obrigações acessórias.
No vídeo abaixo, você confere o passo a passo completo desse processo, direto no sistema. Vale a pena assistir para acompanhar cada etapa antes de colocar em prática.
Passo a Passo para Conferência de Notas Fiscais Recebidas
- Importação das Notas: para preparar notas fiscais de serviço recebidas, comece importando os arquivos no sistema. Depois da importação, já é possível identificar se há retenções que exigem a transmissão de eventos da Reinf.
- Verificação da Atividade: clique na nota fiscal e, em seguida, no ícone verdinho. A partir dali, use a setinha de atalho para acessar o cadastro da atividade relacionada. Fique atento à versão do serviço: notas emitidas pelo portal antigo da prefeitura usam a versão 2004; já as emitidas pelo Portal Nacional seguem a versão válida a partir de janeiro de 2026.
- Preenchimento da Natureza de Rendimentos: no cadastro da atividade, dentro da Tabela 01 Reinf, preencha o campo correspondente à retenção sofrida, um campo é destinado à retenção federal, e outro (posicionado acima) à retenção previdenciária. É esse preenchimento que alimenta corretamente as informações levadas à Reinf.
Entendendo as Retenções
As retenções de IR são consideradas por competência. Ou seja, o evento da Reinf é gerado no período independentemente de a nota estar paga ou a prazo. Já as retenções de Cofins, PIS e contribuição social seguem o regime de caixa. E, assim, só geram o evento no período corrente se a nota for paga ou a condição de pagamento for alterada para à vista.
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Conferência das Notas Fiscais Prestadas
- Acesso ao Menu de Relatórios: acesse “Acessar Relatórios” e selecione o relatório “Resumo por Serviços” para dar sequência à preparação de notas fiscais de serviço prestadas.
- Verificação do Cadastro da Atividade: abra o cadastro da atividade correspondente e confirme se o campo “Tributação ISS” está configurado como normal, isso garante que o cálculo do ISS incida corretamente dentro do DAS.
- Parametrização do Anexo: verifique o anexo do Simples Nacional ao qual sua empresa pertence. Com essa configuração feita, o processo está pronto para seguir para o faturamento.
Conclusão
Preparar notas fiscais de serviço com atenção aos detalhes, da importação à conferência de tomados e prestados, é o que evita surpresas na hora de transmitir os eventos da Reinf e calcular o ISS corretamente. As orientações feitas aqui, com base no passo a passo do vídeo, ajudam sua empresa a manter essa rotina em dia e reduzir riscos de inconsistência nas obrigações acessórias.
Por fim, o sistema da Makrosystem torna essa etapa mais simples. A importação automatizada das notas, o cadastro integrado de atividades com a Tabela 01 Reinf e os relatórios de resumo por serviços dão mais agilidade e segurança para quem cuida do fiscal, tudo em uma plataforma 100% web. Quer sentir essa diferença na rotina do seu escritório? Conheça o plano gratuito da Makrosystem e comece a preparar notas fiscais de serviço com muito mais controle. Acompanhe também o Youtube da Makro para ficar por dentro das novidades do sistema!
Perguntas frequentes
Conferir as notas fiscais recebidas é essencial para identificar retenções de tributos que exigem a transmissão de eventos da Reinf, garantindo a conformidade fiscal da empresa.
O campo de natureza de rendimentos deve ser preenchido de acordo com as retenções sofridas: a de cima para retenção previdenciária e a de baixo para retenção federal.
Essas retenções devem ser tratadas por regime de caixa; você deve realizar o pagamento para que o evento da Reinf seja gerado no período corrente.
Acesse o cadastro da atividade correspondente e verifique se o campo de tributação do ISS está configurado como normal para que o sistema aplique corretamente o ISS dentro do DAS.
Gi, Gestora Inteligente