O CRM para o contador é fundamental para um escritório contábil. Imagine conseguir organizar as informações detalhadas sobre cada cliente, histórico de contato e muito mais? Com certeza facilitará muito o seu trabalho. Outro diferencial de ter um CRM é que o profissional contábil poderá fazer observações sobre determinada situação.
Um exemplo, pode ser um documento solicitado para seu cliente como o envio de guia de pagamento de algum imposto. Com todos de sua equipe interna informados sobre os assuntos tratados no último contato, pode evitar problemas com a comunicação.
Você vai ler:
O que é um CRM?
CRM significa Customer Relationship Management, ou Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente. Trata-se de uma ferramenta utilizada pelas empresas para gerenciar este relacionamento. A ferramenta permite o armazenamento de informações e contato com os clientes. Existem várias utilidades para um CRM como automatizar e organizar vendas. Mas seu objetivo principal na contabilidade é melhorar a satisfação dos clientes, além de reter clientes, também trazer mais eficiência para as vendas.
Quais as utilidades de um CRM para o contador?
- Gestão de Clientes: o CRM permite que o contador armazene informações detalhadas dos seus clientes como histórico dos contatos realizados por ele ou pela sua equipe, informações sobre o financeiro, um check list de quais serviços o cliente possui com a contabilidade, além de como deve ser feita a comunicação com o cliente. Tudo isso ajuda a melhorar e construir um relacionamento mais forte com o cliente.
- Gerenciamento de retorno do cliente: acompanhar se houve algum retorno do cliente é outra maneira de o contador registrar no seu CRM. Isso evitará contatos duplicados e norteará seus colaboradores e usuários do CRM. Antes de entrarem em contato com o cliente eles podem acessar o CRM para verificar quais foram as últimas tratativas que a contabilidade realizou com esse cliente, em qual dia e horário.
- Comunicação: ter um controle de informações assertivo tratadas com os clientes, evitará que ocorram erros na comunicação. O CRM será fundamental internamente para situar o usuário (colaborador da contabilidade) e evitar contato duplicado, como por exemplo uma cobrança subsequente a outra, pode soar de forma negativa para o cliente.
- Análise de dados: o contador pode acessar e analisar dados importantes sobre seus clientes, incluindo a satisfação do mesmo. Por exemplo, ele poderá fazer uma revisão no fim de cada mês sobre este relacionamento e o atendimento. Saber o tempo que sua equipe gastou para resolver determinado problema. Tudo isso vai ajudar o contador a tomar decisões informadas sobre o relacionamento com os clientes.
- Campanhas: são ferramentas dispostas em um CRM que vão facilitar o seu dia a dia. Três tipos de campanhas fundamentais são as entregas de documentos, novos clientes e retenção. Você pode selecionar uma determinada campanha
Como escolher o melhor CRM para contador?
Antes de saber como escolher um sistema de CRM é preciso entender o que ele faz. Esse software é uma ferramenta que permite que você possa gerenciar todo o relacionamento com os seus clientes, assim, ele usa da tecnologia para melhorar a forma como você dá atenção casa um deles. Esse fortalecimento de relação é dado devido ao fato que no software de CRM você consegue ter acesso a diversas informações cruciais para melhorar sua relação com eles.
Dica 1: Funcionalidades
Antes de qualquer avaliação, valor, design, testes e outros, é preciso que você verifique quais são as funcionalidades que aquele CRM oferece para a sua contabilidade. Afinal, do que adiantará ter um sistema de última geração, mas que as funcionalidades não são coerentes com o tipo de atendimento que pretende oferecer. Do mesmo modo, não adianta pagar por um sistema básico se ele não atender aquilo que precisa.
Sendo assim, tenha uma lista de funcionalidades que você gostaria de ter no seu CRM e tenha clareza do que precisará. Assim, você poderá ser mais objetivo na sua busca e terá assertividade na hora da escolha.
Dica 2: Estética
Pode até aparentar ser algo meio supérfluo para algumas pessoas, mas, acredite, a estética e design do sistema é extremamente importante. Durante o decorrer dos dias, muitas atividades são executadas simultaneamente e quando se tem um sistema que é confuso e nada intuitivo, tudo tem uma tendência a dar errado. Deste modo, observe se o sistema de CRM oferece um layout prático e que visualmente seja agradável, pois, ele será uma ferramente de uso contínuo e de muita importância no gerenciamento dos seus clientes.
Dica 3: Custo-benefício
No mercado há CRM para contabilidades que são bem caros e outros que são bem baratos, porém, cada um deles entrega funcionalidades e opções diferentes. Sendo assim, avalie se o custo-benefício é ideal para o seu planejamento financeiro. Lembre-se que há empresas que oferecem vários pacotes e que você poderá fazer upgrade no decorrer do tempo, facilitando a administração dos custos. Pense com os olhos no futuro, mas sempre entendendo a sua realidade atual.
Dica 4: Credibilidade
Existem muitas empresas que oferecem SaaS de CRM e nem todas possuem um bom histórico, algumas possuem problemas de relacionamento com o cliente, o que é algo um pouco incoerente, já que são sistemas focados neste propósito. Por isso, busque depoimentos e faça uma lista dos sistemas com as funcionalidades que possuem e analise o custo-benefício e coloque atenção se a empresa oferece um bom serviço e é bem falada por outros usuários. Prova social é uma ótima forma de verificar se sistemas são bons.
Dica 5: Testagem
Um requisito básico para que você escolha corretamente melhor CRM para a sua contabilidade é, com toda certeza, a possibilidade de testes. Foque em sistemas que deem a você a possibilidade de experimentar as funcionalidades que são oferecidas, pois, assim você poderá entender o que é útil para a sua contabilidade e aquilo que não é tão necessário assim.
Leia mais:
CRM Makro System
O sistema contábil oferecido pela Makro System possui um CRM exclusivo para o contador e é totalmente gratuito. É isso aí! A Makro desenvolveu um plano totalmente grátis com todas ferramentas, inclusive o CRM, para contadores iniciantes e também contabilidades que queiram experimentar o sistema antes de contratar uma versão com mais acessos para as empresas clientes de seu escritório.
Através desta ferramenta você terá um controle e trabalhará para melhorar o relacionamento de sua contabilidade com os clientes. Além disso, você terá em suas mãos um sistema contábil completo que inclui facilidade de uso, integração com outras ferramentas financeiras, precisão dos dados, segurança de dados, relatórios, automatização de tarefas repetitivas, entre outras.
Tarefas Agendadas e Rotinas Automatizadas
Outro diferencial do sistema da Makro são duas ferramentas essenciais para sua contabilidade que são as Rotinas automatizadas e as Tarefas Agendadas Trata-se de processos que são executados automaticamente. Isso permite aumentar a eficiência de sua contabilidade referente às tarefas repetitivas e tediosas. Alguns exemplos incluem a atualização diária de dados financeiros, a geração de relatórios, além de programar de comunicados recorrentes para o seu cliente ou para sua equipe.
O sistema contábil da Makro disponibiliza um plano gratuito com o CRM e todas as ferramentas necessárias para a entrega das obrigações de um contador. Clique aqui para conhecer o sistema Makro e se surpreenda!
Perguntas Frequentes
É um sistema que centraliza as informações dos clientes do escritório contábil — contatos, histórico de atendimento, demandas e oportunidades — em um só lugar, facilitando a gestão do relacionamento e a organização da carteira.
Sim, especialmente quando a carteira de clientes cresce. Sem uma ferramenta de gestão, é comum perder o controle de follow-ups, renovações de contrato e oportunidades de venda de novos serviços.
O software contábil cuida das obrigações fiscais e financeiras dos clientes. Já o CRM foca no relacionamento: quem é o cliente, em que etapa está, o que precisa e quando o escritório deve entrar em contato.
Sim. Com o histórico centralizado, fica mais fácil identificar clientes com potencial para contratar serviços adicionais — como planejamento tributário, BPO financeiro ou consultoria — e abordá-los no momento certo.
