Escolher o melhor CRM para sua contabilidade não é nada completo, basta estar atento a alguns pontos e terá o melhor para você! O Customer Relationship Management (CRM) tem se tornado um grande aliado de empresas que trabalham com atendimento ao público, principalmente àquelas que precisam manter uma relação forte e bem estreita com os seus clientes, como é o caso das contabilidades.
Neste artigo iremos lhe daremos dicas de como escolher o melhor CRM para a sua contabilidade e começar a aproveitar os benefícios que esse software traz para você.
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Como escolher um sistema de CRM?
Antes de saber como escolher um sistema de CRM para sua contabilidade é preciso entender o que ele faz. Esse software é uma ferramenta que permite que você possa gerenciar todo o relacionamento com os seus clientes, assim, ele usa da tecnologia para melhorar a forma como você dá atenção casa um deles. Esse fortalecimento de relação é dado devido ao fato que no software de CRM você consegue ter acesso a diversas informações cruciais para melhorar sua relação com eles.
Dica 1: Funcionalidades
Antes de qualquer avaliação, valor, design, testes e outros, é preciso que você verifique quais são as funcionalidades que aquele CRM oferece para a sua contabilidade. Afinal, do que adiantará ter um sistema de última geração, mas que as funcionalidades não são coerentes com o tipo de atendimento que pretende oferecer. Do mesmo modo, não adianta pagar por um sistema básico se ele não atender aquilo que precisa.
Sendo assim, tenha uma lista de funcionalidades que você gostaria de ter no seu CRM e tenha clareza do que precisará. Assim, você poderá ser mais objetivo na sua busca e terá assertividade na hora da escolha.
Dica 2: Estética
Pode até aparentar ser algo meio supérfluo para algumas pessoas, mas, acredite, a estética e design do sistema é extremamente importante. Durante o decorrer dos dias, muitas atividades são executadas simultaneamente e quando se tem um sistema que é confuso e nada intuitivo, tudo tem uma tendência a dar errado. Deste modo, observe se o sistema de CRM oferece um layout prático e que visualmente seja agradável, pois, ele será uma ferramente de uso contínuo e de muita importância no gerenciamento dos seus clientes.
Dica 3: Custo-benefício
No mercado há CRM para contabilidades que são bem caros e outros que são bem baratos, porém, cada um deles entrega funcionalidades e opções diferentes. Sendo assim, avalie se o custo-benefício é ideal para o seu planejamento financeiro. Lembre-se que há empresas que oferecem vários pacotes e que você poderá fazer upgrade no decorrer do tempo, facilitando a administração dos custos. Pense com os olhos no futuro, mas sempre entendendo a sua realidade atual.
Dica 4: Credibilidade
Existem muitas empresas que oferecem SaaS de CRM e nem todas possuem um bom histórico, algumas possuem problemas de relacionamento com o cliente, o que é algo um pouco incoerente, já que são sistemas focados neste propósito. Por isso, busque depoimentos e faça uma lista dos sistemas com as funcionalidades que possuem e analise o custo-benefício e coloque atenção se a empresa oferece um bom serviço e é bem falada por outros usuários. Prova social é uma ótima forma de verificar se sistemas são bons.
Dica 5: Testagem
Um requisito básico para que você escolha corretamente melhor CRM para a sua contabilidade é, com toda certeza, a possibilidade de testes. Foque em sistemas que deem a você a possibilidade de experimentar as funcionalidades que são oferecidas, pois, assim você poderá entender o que é útil para a sua contabilidade e aquilo que não é tão necessário assim.
Qual o melhor CRM para a sua contabilidade?
O melhor CRM para a sua contabilidade será sempre aquele que te oferece a possibilidade de crescimento, mas o que isso significa? Será aquele que oferece planos e upgrades e downgrades conforme a situação da sua empresa, que ofereça atendimento de qualidade e que esteja alinhado ao modo como você deseja trabalhar com seus clientes.
Isso significa colocar algumas opções lado a lado e passar todas pelo mesmo filtro. Analise e faça a si mesmo estas perguntas:
- As funcionalidades atendem à rotina do escritório?
- O sistema é fácil de usar no dia a dia?
- Dá para testar antes de contratar?
Para facilitar essa comparação, separamos quatro CRMs com perfis diferentes que vale a pena incluir na sua avaliação:
Agendor CRM
O Agendor CRM é um software de vendas brasileiro pensado para quem precisa organizar a conquista de novos clientes B2B. Isso inclui escritórios contábeis que querem parar de depender de planilhas e da memória para acompanhar cada proposta enviada.
Com mais de 10 anos de mercado e mais de 6 mil empresas na base de clientes, a plataforma é reconhecida pela facilidade de uso, pelo suporte rápido e pelo bom custo-benefício.
No dia a dia do escritório, o cadastro de empresas e pessoas reúne em um só lugar os dados de cada contato, seja um cliente da carteira ou alguém que ainda está avaliando seus serviços.
Os múltiplos funis de vendas permitem separar a captação de novos clientes da oferta de serviços adicionais para quem já é atendido e a geração de propostas personalizadas agiliza o envio de orçamentos.
Já o calendário de atividades e as automações de tarefas ajudam a garantir que nenhum retorno fique esquecido, mesmo em períodos apertados como a temporada do Imposto de Renda. Os relatórios de vendas mostram quantas negociações estão em andamento e em que etapa elas costumam travar.
Para quem quer seguir a dica de testar antes de decidir, a plataforma tem um plano gratuito com as funcionalidades básicas. Escritórios maiores, com uma equipe comercial dedicada, podem ir além com o Agendor Intelligence.
A solução cruza os dados do CRM com as conversas da equipe e, conforme o projeto, com outros sistemas usados pelo escritório. Nesse trabalho, a Ava, assistente de inteligência artificial do Agendor, sugere registros e próximos passos, e o vendedor confirma cada ação antes da execução.
Bitrix24
O Bitrix24 reúne CRM, gestão de tarefas, chat interno e armazenamento de documentos na mesma plataforma. Pode interessar a escritórios que querem centralizar a comunicação da equipe e o relacionamento com clientes em um único ambiente.
Tem plano gratuito, mas a quantidade de recursos pede um tempo maior de adaptação, então vale usar o período de testes para ver se a interface combina com a rotina do time.
Zoho CRM
O Zoho CRM faz parte de um ecossistema maior de aplicativos de gestão, com ferramentas de e-mail, finanças e atendimento. É uma opção flexível e bastante personalizável.
Funciona melhor para escritórios que já sabem quais processos querem estruturar e têm alguém disponível para configurar o sistema. Há uma versão gratuita voltada para equipes pequenas.
monday CRM
O monday CRM roda sobre a plataforma de gestão de trabalho da monday, e seu ponto forte é o visual. Quadros coloridos e personalizáveis facilitam acompanhar o status de cada cliente e de cada demanda.
É uma boa escolha para escritórios que dão peso à estética e à praticidade do sistema, como diz a dica 2, e tem um período de teste para avaliar a ferramenta antes de contratar.
Seja qual for a escolha, o critério final continua o mesmo: o CRM precisa caber na rotina do seu escritório hoje e acompanhar o crescimento dele amanhã.
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Conclusão
O melhor CRM para sua contabilidade não é o mais famoso, e sim o que conversa com a sua rotina. Por isso, leia atentamente nossas dicas e use-as como filtro: funcionalidades que resolvem o seu dia a dia, uma tela que a equipe aceita usar, um preço que cabe agora e não trava o crescimento depois, uma empresa com boa reputação e, principalmente, a chance de testar antes de contratar.
Agendor, Bitrix24, Zoho CRM e monday CRM chegam por caminhos diferentes. Um aposta em vendas, outro reúne a equipe inteira no mesmo lugar, o terceiro se adapta ao seu processo e o último conquista pelo visual. Em comum, todos oferecem plano gratuito ou período de teste.
E se você também busca um sistema contábil que organize o escritório inteiro, e não só o relacionamento com o cliente, conheça o sistema contábil da Makro. É um sistema contábil 100% web, com a Gi, a Gestora Inteligente, rotinas automatizadas e os departamentos Pessoal, Fiscal, Contábil e Financeiro integrados em um só lugar. Com CRM incluso, é a combinação ideal para quem quer um CRM para sua contabilidade já conectado ao resto da rotina. Para ver tudo isso funcionando no seu escritório, comece pelo Plano Gratuito. Clique abaixo e cadastre-se agora!
Perguntas Frequentes
É um sistema que guarda em um só lugar o histórico de cada cliente: contatos, conversas, propostas, tarefas e retornos combinados. Em vez de planilha e memória, o escritório enxerga quem precisa de atenção, quem está avaliando uma proposta e quem pode contratar um serviço a mais.
Não. O sistema contábil cuida das obrigações, como folha, impostos e escrituração. O CRM cuida do relacionamento e da parte comercial. Um completa o outro, e o ganho de tempo é maior quando os dois trabalham no mesmo ambiente.
Se você já perdeu uma proposta no meio das conversas do WhatsApp ou esqueceu de dar retorno, precisa. Quanto menor a equipe, mais pesa cada atendimento perdido. Dá para começar com uma versão gratuita e migrar para um plano maior quando o escritório crescer.
Cadastro de clientes e contatos, funil para acompanhar propostas, lembretes de tarefas, histórico de atendimento e relatórios simples. Automações e integrações com outros sistemas entram como diferencial, não como obrigação.
Gi, Gestora Inteligente