O cadastro de escritório é o primeiro passo para configurar corretamente o sistema contábil da Makro e evitar dor de cabeça mais na frente. Dados como CNPJ, responsável técnico, e-mail e integrações precisam estar certinhos desde o início, ou qualquer erro aqui pode travar relatórios, envios automáticos e até validações do sistema. Neste guia, você confere onde encontrar cada campo do cadastro de escritório e o que preencher em cada um.
Você vai ler:
Primeiros passos para o Cadastro do Escritório
Para realizar o cadastro do escritório, acesse o sistema contábil da Makro, e faça o caminho no menu lateral: Preparar > Cadastros > Escritório. Ao entrar nessa tela, clique em “+ / Incluir Cadastro” para abrir o formulário com os dados do escritório: CNPJ, razão social, nome fantasia, endereço completo, CEP, código do município e o código da empresa matriz vinculada ao escritório.
Vale atenção redobrada nesse último campo: a empresa matriz é quem administra o sistema e responde pelas alterações feitas no cadastro. Sendo assim, se o código estiver errado ou a empresa não estiver bem cadastrada, isso pode gerar falhas de validação mais adiante, então confira esse dado com calma antes de seguir em frente.
No vídeo abaixo, nosso mentor do setor Globais e Produtos da Makro, Diego, traz um passo a passo sobre como realizar o cadastro do escritório no sistema Makro. Se você é empresário, contador ou profissional do setor fiscal/contábil, este conteúdo é especialmente relevante para você. Assista ao vídeo completo para entender melhor cada etapa do processo.
Informações do Responsável
Além dos dados da empresa, o cadastro pede as informações do responsável técnico: nome, CPF, número do CRC, estado de emissão, número de sequência do CRC, data de validade do registro e data de nascimento. Preencher esses campos corretamente evita problemas na hora de validar o responsável dentro do sistema.
Configuração de E-mail para Relatórios
O e-mail configurado no cadastro de escritório é o que envia relatórios e folhas de pagamento, então vale seguir o passo a passo com atenção. A conta precisa ser do domínio @gmail.com, já que a integração do sistema contábil da Makrosystem funciona com o Google. Você também define um título personalizado, que aparece em todos os e-mails enviados pelo sistema.
Um ponto que gera dúvida: o campo de senha não pede a senha normal do e-mail. É preciso ativar a verificação em duas etapas na conta do Google e gerar uma senha de app específica para essa integração. No servidor SMTP, use smtp.gmail.com, porta 587, com a opção SSL sempre ativada.
Leia mais:
Automação de Tarefas
Na aba de automação de tarefas, dentro do cadastro, é possível configurar avisos de certidão vencida e atraso de honorários. Mas o campo que mais precisa de atenção é o de troca de senha: o número definido ali (por padrão, 365 dias) determina de quantos em quantos dias os usuários do sistema são obrigados a trocar a senha, seja 365, 180, 90 ou 60 dias, é esse intervalo que vale.
Atualização de Contato e Integrações
Manter telefone, e-mail e WhatsApp atualizados na aba de contato facilita a comunicação, o WhatsApp, principalmente se o escritório usa esse canal para reenvio de relatórios e documentos. Já na aba de integrações, você insere as chaves do SERPRO (Integra Contador) e do GOVBR, usadas para emissão de certidões e outras funções. Quem já contratou a SIEG também consegue fazer essa integração por aqui. A integração com o Qive ainda está em produção e deve ser liberada em breve.
Auditoria do Sistema
A aba de auditoria do sistema permite acompanhar a data de emissão e alteração dos dados cadastrados, assegurando maior controle e transparência sobre as informações do escritório.
Conclusão
Em suma, preencher o cadastro de escritório com atenção , do CNPJ ao código da empresa matriz, passando pela configuração de e-mail e pelas integrações, evita retrabalho e falhas de validação lá na frente. É um processo que exige calma na hora de conferir cada campo, mas que garante que todo o resto do sistema funcione sem travas.
Esse cuidado no cadastro combina com a proposta do sistema da Makro: um sistema 100% web, pensado para o dia a dia do escritório contábil sem complicação. Não precisa instalar nada nem se preocupar com atualização, é só acessar de onde estiver e continuar o trabalho.
Quer testar esse tipo de praticidade no seu escritório? Conheça o nosso Plano Gratuito e veja as facilidades que um sistema contábil completo pode trazer para sua rotina. Clique abaixo e cadastre-se agora!
Perguntas frequentes
A empresa matriz é fundamental para a administração do sistema e para evitar erros e validações incorretas.
O e-mail deve ser do domínio Gmail, com uma senha de aplicativo gerada na conta do Google. O servidor SMTP deve ser smtp.gmail.com, na porta 587, com SSL ativado.
Os usuários devem mudar a senha a cada 365 dias, conforme configurado na aba de automação de tarefas.
Gi, Gestora Inteligente