A gestão de departamento pessoal no sistema Makro reúne, no mesmo ambiente, folha de pagamento, férias, rescisão, 13º salário e afastamentos. Este artigo resume cada etapa com base no vídeo em que o Halssil Jr., mentor do setor fiscal da Makro, mostra o passo a passo dentro do sistema.
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Movimentações Iniciais: Adiantamentos e Folha de Pagamento
A gestão de departamento pessoal no sistema contábil da Makro começa em acessando o menu lateral em: Pessoal > Movimentações, onde cada processo da vida do colaborador é gerado dentro do sistema. A ordem importa: o adiantamento vem antes da folha. Em Pessoal > Movimentações > Adiantamento, você clica em gerar, escolhe se vale para todos os empregados e o sistema calcula o vale conforme a parametrização feita antes (no vídeo, 40%). Na aba Relatórios ficam os recibos de adiantamento, em vários modelos, com opções como exibir CBO e data de vencimento. O valor do vale já entra como desconto na folha.
A folha segue o mesmo caminho: Pessoal > Movimentações > Folha de Pagamento, para todos os empregados ou só para um. Antes de avançar, confira o que foi gerado: salário base, insalubridade, adicional noturno, hora extra, prêmio e salário proporcional aos dias, no caso de quem foi admitido no meio do mês. Depois da conferência, o recomendado é enviar a folha ao cliente para validação.
Com o cliente de acordo, entra o eSocial. Os eventos de tabela são enviados uma única vez. Os periódicos são mensais: em Dados Periódicos, você gera os eventos 1200 (um por colaborador) e 1210 (um por colaborador com pagamento) e os envia pelas tarefas do eSocial. Depois, valide e encerre para gerar o evento 1299, de fechamento. Ao enviá-lo, o sistema pergunta se você quer transmitir o SEFIP Web junto. Por fim, vêm a apuração do SEFIP Web e do FGTS.
Para entender melhor as funcionalidades do sistema Makro, assista ao vídeo completo abaixo, onde são demonstradas as etapas do processo de gestão de departamento pessoal.
Gestão de Férias
Para gerar férias, acesse o sistema contábil da Makro e no menu lateral faça o caminho: Pessoal > Movimentações > Férias e use o comando de gerar. O sistema sinaliza com um indicador amarelo os colaboradores que têm férias vencidas. Na geração, você informa o tipo (empregado corrente, individuais, coletivas ou antecipadas) e se o período é único, primeiro, segundo ou terceiro, já que as férias podem ser fracionadas. O sistema não deixa iniciar as férias no sábado, no domingo ou nos dois dias que antecedem um descanso, a menos que o sindicato permita.
O cálculo traz o 1/3 de férias e as médias das variáveis do período trabalhado, somadas ao salário. Se a folha do mês já tiver sido gerada para o colaborador, dá para eliminá-la, para todos ou só para ele, e gerar as férias. Na aba Relatórios, você imprime o aviso e o recibo de férias, juntos ou separados. A geração também cria o evento 2230, que precisa ser enviado ao eSocial.
Processo de Rescisão
Para iniciar uma rescisão, vá em Pessoal > Colaboradores > Empregados e abra o cadastro do colaborador. Na aba de desligamento, informe se foi pedido de demissão, o tipo de aviso (indenizado ou trabalhado) e a data. Cadastrar o aviso não é obrigatório, dá para gerar a rescisão direto. Como o colaborador não terá folha no mês do desligamento, elimine a folha dele antes, caso já tenha sido gerada.
Na tela de rescisão, você define o tipo: dispensa sem justa causa, pedido de demissão ou término de contrato. O sistema também permite simular a rescisão, útil quando o cliente quer só saber quanto vai dar. A simulação não gera evento para o eSocial. Se o cliente decidir seguir, exclua a simulação e gere a rescisão normal. No exemplo do vídeo, a rescisão trouxe insalubridade, aviso indenizado, saldo de salário, 13º salário e o vale já pago.
Na aba Relatórios, o primeiro modelo é só informativo, para o cliente. O termo de homologação ou de quitação é o que tem valor legal perante o Ministério do Trabalho. Em rescisão normal, o sistema gera o evento 2299, que deve ser enviado ao eSocial e informa a multa rescisória, quando houver direito. O sistema contábil da Makro não gera o formulário do seguro-desemprego, mas gera o arquivo, pelo botão SD, para importar no Empregador Web e emitir o formulário. A simulação não permite essa geração. O envio dos eventos ao eSocial é feito manualmente.
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Cálculo do 13º Salário
O 13º também tem sua guia em Movimentações. Em qualquer competência de fevereiro a novembro, o comando de gerar cria o adiantamento do 13º, proporcional para quem não tem direito ao valor integral. Em dezembro, ao gerar, o sistema calcula a segunda parcela, desconta o adiantamento e o INSS e chega ao valor líquido.
Para fins de 13º, o INSS é da competência 12. Por isso, em novembro não há nada para enviar ao eSocial, só o FGTS, que vai junto com a folha. O recibo de pagamento do 13º fica na aba Relatórios e, em Demonstrações, o relatório do 13º mostra o líquido para conferência.
Afastamentos e Relatórios
Na gestão de departamento pessoal, os afastamentos ficam na guia SESMT, em Afastamentos. Na migração, é comum chegarem ao sistema colaboradores que já estão afastados. Cadastre esse afastamento, com a data de início e sem previsão de volta, se for o caso, para o sistema Makro não gerar folha para eles.
Nos novos afastamentos, o cadastro é obrigatório: ele leva as informações corretas para a folha, como os dias por conta da empresa, e gera o evento 2230 para o eSocial. Quando o afastamento passa de 15 dias, oriente o colaborador a dar entrada no INSS. A mesma guia aceita eventos de medicina do trabalho, como ASOs e laudos, embora essas informações não sejam responsabilidade do departamento pessoal.
Os relatórios da folha ficam em Pessoal > Demonstrações. Lá estão a listagem do adiantamento com valores líquidos, a listagem da folha por funcionário (com ou sem assinatura), a memória de cálculo da GPS, o valor do FGTS e as informações de imposto de renda. O Resumo da Folha merece atenção especial: traz os eventos trabalhados e as bases de cálculo de imposto de renda, PIS, FGTS e INSS, e serve para conferência. Como ele é parametrizado por usuário, dois colegas podem ver valores diferentes, por exemplo se um marcou incluir rescisões e folha avulsa, ou separar por departamento, e o outro não.
Conclusão
A gestão de departamento pessoal no sistema contábil da Makro segue uma lógica simples: cada processo tem sua guia em Movimentações, seus relatórios próprios e seus eventos nas tarefas do eSocial. Assim, você gera adiantamento, folha, férias, rescisão e 13º salário, confere o resultado e envia as informações sem sair do módulo Pessoal. A simulação de rescisão e o cadastro de afastamentos também poupam retrabalho, já que o cliente vê os valores antes da decisão e o sistema não gera folha para quem está afastado.
O sistema contábil Makro ainda integra todos os departamentos, o que mantém a rotina do escritório em um só ambiente. Para testar tudo isso na prática, crie sua conta no plano gratuito da Makro e veja como um sistema contábil completo pode transformar sua rotina!
Perguntas frequentes
Acesse a aba ‘Pessoal Movimentações’, selecione ‘Folha de Pagamento’, escolha os colaboradores e clique em gerar. O sistema apresentará um resumo para conferência antes do envio.
No sistema, selecione o colaborador na aba ‘Férias’ e defina o período para gerar as férias. O sistema calculará automaticamente o 1/3 de férias.
Acesse ‘Colaboradores’, registre o tipo de desligamento e a data de demissão. O sistema permite simulações e gera todos os cálculos necessários após a confirmação.
O sistema permite gerar o adiantamento do 13º de fevereiro a dezembro, e em dezembro, calcula automaticamente a segunda parcela, considerando os descontos pertinentes.
Registre os afastamentos na aba ‘Afastamentos’ para que o sistema não gere folha de pagamento para esses colaboradores. Isso é essencial para manter a conformidade com as obrigações legais.
Gi, Gestora Inteligente