Com a checklist do contador você terá uma lista inicial de tópicos para que o seu escritório contábil se torne um sucesso.
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Ter sucesso na carreira contábil exige muitos esforços. Além do estudo contínuo e a dedicação nas tarefas que a profissão exige, o contador que deseja abrir seu escritório tem que ficar atento a muitos detalhes e, às vezes, não consegue estar por dentro de todos eles.
Pensando nisso, elaboramos essa checklist do contador com uma lista de pontos importantes que você precisa ficar atento para dar seus primeiros passos e ir rumo ao sucesso.
Checklist do contador para Estrutura
Plano de negócio
Montar um escritório de contabilidade não é só se sentar na frente de um computador e fazer cálculos e entregas das obrigações. É necessário que você tenha um plano de negócios bem estabelecido, com clareza de quais são a missão, visão e valores e qual é o seu objetivo profissional. O plano de negócio será o seu manual guia para o sucesso.
Espaço Físico
Caso a sua decisão seja ter um lugar físico para trabalhar, como um escritório. Você precisa decidir essa localização com cuidado, pois será nela que você irá montar toda a estrutura necessária para realizar o seu trabalho, receber seus cliente e sua equipe.
Máquinas para trabalho
Nos dias de hoje, quase todo o trabalho do contador é realizado através de computadores. Deste modo, esse é um investimento que é necessário e que te acompanhará por bons longos anos. Monte maquinas que vão atender as demandas de toda a sua equipe.
Quais serão seus investimentos iniciais?
Abrir uma empresa exige um capital inicial, você, provavelmente, sabe disso. Por isso, tenha um plano de investimento, planeje o que será preciso comprar e o quanto precisará ter para movimentar para a captação de clientes. Mesmo que seja uma empresa individual, ainda assim, você terá que fazer investimentos em estrutura e você precisa se calcular bem isso.
Checklist do contador para Marketing
Pesquise o mercado
A regra básica para divulgar o seu escritório é, primeiramente, conhecer quem são seus concorrentes, seu público e o seu cliente ideal. Para isso, estude como os seus concorrentes divulgam suas marcas, como eles se relacionam com seus clientes, quais serviços oferecem e quem são os seus clientes. A partir destas informações você poderá analisar e tirar ideias importantes para o seu empreendimento.
Defina seu público alvo e persona
Após a sua pesquisa de mercado é a hora de entender quem é seu público alvo e a sua persona. O público-alvo é um perfil geral de quem poderia ser seu cliente e a persona é a descrição de um cliente ideal (você pode ler mais sobre o assunto aqui).
Elabore o branding do seu escritório
O Brand, melhor dizendo, a marca da sua empresa é muito importante, pois ela é o seu registro a sua cara para os seus clientes. Assim, crie uma identidade visual com paleta de cores, logo, nome, além de criar uma experiência boa de atendimento para os seus clientes. Tudo isso influenciará o seu sucesso e “irá carimbar” sua marca na mente do cliente.
Redes Sociais
Ainda na ideia de carimbar sua marca na mente dos usuários, você precisa estar presente onde os seus possíveis clientes estão. Entretanto, lembre-se que estar presente nas redes sociais não é só ter um perfil e não criar conteúdo, mídias sociais são grandes fontes de captação de clientes e você deve produzir conteúdo relevante e certeiro para seus clientes.
Devemos destacar que criar contas em todas as redes sociais não são a melhor saída, você precisa estar nas redes sociais que seus clientes estão, por isso, montar uma persona é tão importante.
Site
Um site pode ser uma ferramenta de captação de clientes muito útil para você. Através dele você consegue apresentar os seus serviços e atrair interessados ao criar conteúdos relevantes para seu público.
Marketing de Conteúdo
Captar clientes de maneira orgânica (gratuita) é o objetivo de muitas pessoas, por isso, as empresas investem na criação de conteúdos relevantes para atrair clientes. Para atrair seus clientes pense em conteúdos para as redes socais e também para um blog, caso você venha a ter um em seu site.
Tráfego pago
O tráfego pago é a sua divulgação realizada através dos canais de divulgação pago, os mais conhecidos e usados são o Meta Ads (para Facebook e Instagram) e o Google Ads. Com essas ferramentas você segmenta suas campanhas e divulga seus serviços diretamente a quem realmente importa.
Checklist do contador para Equipe e serviços
Nicho de atuação
Uma das formas de trabalho que tem ganhado destaque entre os escritórios contábeis é o nicho de atuação. Ao invés de ser generalista e atender pessoas de diversas áreas econômicas, o nichamento favorece a especialização e ajuda a diminuir problemas com as especificidades de cada área. Portanto, é uma boa opção se segmentar, mas caso você seja sua vontade ser generalista, lembre-se de ficar ainda mais atento a cada detalhe.
Qual tipo de serviço prestará?
Agora que você definiu se terá um escritório nichado ou generalista, precisará também deixar definido quais serviços você oferecerá aos seus clientes. Ter essa lista é essencial para a captação de clientes e para a divulgação realizada no seu marketing.
Qual será a equipe?
Se você está começando o seu escritório sozinho, não há muito o que se preocupar para o imediato. Entretanto, caso você esteja abrindo um escritório em parceria ou pretende ter novos colaboradores no futuro, é preciso definir quais serão os cargos e para cada um. O planejamento sempre será o seu melhor amigo no quesito empresa.
Decida se sua equipe será presencial, remota ou híbrida
Desde de 2020 o modelo de trabalho passou por muitas alterações, essas que foram tão significativas que passaram a ser reconhecidas pelo Estado. Os modelos de trabalho remoto e híbrido que antes eram algo distantes, se tornaram uma forma alternativa de trabalho com muitos adeptos.
Ao montar a sua equipe você precisa avaliar esses quesitos, isso também influenciará no seu planejamento de estrutura e de plano de negócios, então pense bem! Afinal, a tecnologia e a contabilidade digital possibilita que sua equipe trabalhe de um jeito mais dinâmico.
Tecnologias
Quais sistemas você precisará para trabalhar?
A tecnologia se tornou essencial na rotina do contador, com ela o dia a dia se tornou menos burocrático e deixou toda aquela papelada, muito conhecida no mundo contábil, de lado.
Após decidir como será a atuação da sua equipe, o formato de trabalho, os serviços que oferecerá, está na hora de verificar quais sistemas você deverá buscar.
O sistema de gestão contábil é essencial, hoje no mercado temos opções de serviços online e desktop. Cada uma das opções possui seus benefícios, porém, você precisa entender quais são as opções que melhor se ajustarão as decisões que você tomou anteriormente.
Internet de boa qualidade
Sem uma boa internet você atrasará todas as suas entregas e isso pode trazer grandes dores de cabeça para o futuro. Sendo assim, invista em uma internet de qualidade e que consiga atender as necessidades para as entregas das obrigações para com o Estado.
Será necessária a utilização de equipamentos específicos, como um servidor?
Esse quesito flerta com os pontos de estrutura. Você já deve conhecer os famosos servidores que algumas contabilidades precisam ter para armazenar os dados dos seus clientes, correto?
Se você não sabe, precisa ficar atento a isso. Caso seja a sua decisão ter um sistema que necessite de um servidor, você precisará ter um e isso será importantíssimo para a sua estrutura.
Você precisará designar um valor mensal e um profissional para realizar para backups, além de ter que custear toda a estrutura para ter o servidor. Na hora de planejar as tecnologias e a estrutura que for usar, pense sobre esse tópico.
Sistema Contábil
O sistema Contábil é uma ferramenta de extrema importância, será a partir dele que você e sua equipe realizarão todo o processo de regularização dos documentos e a entrega das obrigações tributárias.
Deste modo, você precisa de um sistema que seja completo e que esteja em constante modernização. Afinal, além de termos muitas obrigações aqui no país, elas ainda passam por constantes mudanças.
O Sistema Makro é do jeito que você precisa, pois, oferece integração entre todos os departamentos em uma mesma tela e com atualizações semanais. Além disso, com ele você não precisa se preocupar em ter um servidor físico, já que o sistema é 100% web e seus dados ficam armazenados em nuvem, ou seja, em um espaço seguro e monitorado pela Makro System.
Agora que você já tem essa super checklist do contador de como começar o seu escritório contábil, vem conhecer também o Plano Gratuito do Sistema Makro. Pensado para quem está começando, o plano gratuito possibilita que você use um sistema 100% web e com tecnologia super moderna e em constante atualização.
os registros e comprovantes mais importantes para a contabilidade de uma empresa são: Contas de consumo, pagamentos de aluguel, movimentações bancárias, pagamentos efetuados, justificativas de gastos, imagens de cheques, avisos de transações bancárias e demais documentos.
Os principais são: Notas de compra, notas de venda, extratos bancários, duplicatas pagas, comprovantes e demais documentos.
A lei exige que as empresas mantenham dois livros de contabilidade: o Diário e o Razão. Em vez de usar papel, esses registros podem ser feitos online através do sistema SPED Contábil do governo.
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