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Início » Blog » Gestão » Rotinas Automatizadas » Página atual

Rotinas Automatizadas: Como comunicar Saldo de Caixa Negativo

  • Por: Davidson Ferreira
  • 29/01/2024
  • 09/09/2024
  • Tempo: 6 min

Descubra como Comunicar Saldo de Caixa Negativo através das Rotinas Automatizadas no Sistema Makro. Além disso, saiba sua relevância para os contadores no dia a dia. Este artigo explora de forma prática e detalhada como a automação contábil pode otimizar processos, minimizar erros e potencializar a eficiência na área contábil.

Qual a sua Dúvida?

  • Passo a Passo: Como Comunicar Saldo de Caixa Negativo com as Rotinas Automatizadas
    • Acesso as Rotinas Automatizadas
    • Configurar o Tipo da Rotina:
    • Definir a Periodicidade da Verificação:
  • Passo a Passo: Comunicar Saldo de Caixa Negativo
  • Vídeo Explicativo: Rotinas Automatizadas no Sistema Makro
  • O que são as Rotinas Automatizadas?
  • Quais tarefas podem ser automatizadas?
  • Como funciona as rotinas automatizadas no sistema Makro?

Passo a Passo: Como Comunicar Saldo de Caixa Negativo com as Rotinas Automatizadas

Veja como configurar e usar a rotina automatizada de Saldo de Caixa Negativo no Sistema Makro:

Acesso as Rotinas Automatizadas

Faça o login na sua conta do Sistema Makro utilizando suas credenciais. No menu principal, encontre a opção “Administração” e, em seguida, acesse a seção de “Automações” ou “Rotinas Automatizadas”. Além disso, dentro da seção de Automações, encontre a opção específica para “Saldo de Caixa Negativo”. Geralmente, é apresentada com um título indicando sua função.

Na imagem mostra um recorte da tela do Sistema Makro onde se indicando como encontrar as Rotinas Automatizadas dentro do Sistema Makro.

Configurar o Tipo da Rotina:

Verifique se a rotina está ativa. Configure o tipo da rotina conforme a análise desejada para verificar o saldo de caixa negativo.

Na imagem mostra um recorte da tela do Sistema Makro onde se indica se a opção está ativa ou não dentro das Rotinas Automatizadas do Sistema Makro.

Definir a Periodicidade da Verificação:

  • Escolha a periodicidade com a qual a rotina será executada. Pode ser mensal, diária, horária, semanal, trimestral, etc.
  • Contudo, neste exemplo, colocamos a verificação mensal sempre no dia 28.
Na imagem mostra um recorte da tela do Sistema Makro onde se indica o dia e a periodicidade de se enviar um comunicação informando sobre o Saldo do Caixa Negativo nas Rotinas Automatizadas do Sistema Makro.

Passo a Passo: Comunicar Saldo de Caixa Negativo

  1. Configurar a Comunicação:

    – Determine o método de comunicação desejado. Contudo, ela pode ser enviada para a agenda do usuário, por e-mail do usuário, e-mail do cliente ou via WhatsApp. Enfim, certifique-se de que os canais escolhidos estejam habilitados e considere a profissão do usuário que receberá a mensagem.

    – Caso deseje utilizar a Makro Whats para envio de mensagens pelo WhatsApp, certifique-se de habilitar. Além disso, informe os e-mails do usuário e do cliente, caso a notificação seja por e-mail.Na imagem mostra um recorte da tela do Sistema Makro onde se indica se o usuário quer enviar para a agenda ou não a comunicação de Saldo Negativo dentro das Rotinas Automatizadas do Sistema Makro.

  2. Selecionar Tipo de Agenda:

    Escolha o tipo de agenda para o qual a mensagem será enviada. Pode ser normal ou administrador. Normal permite que qualquer usuário faça alterações, enquanto administrador só permite ao usuário administrador excluir o cadastro.Na imagem mostra um recorte da tela do Sistema Makro onde se indica o tipo de Agenda. Se é normal ou do Administrador dentro das Rotinas Automatizadas do Sistema Makro.

  3. Configurar Dias de Antecipação:

    Além disso, defina quantos dias antes da execução da rotina a notificação será enviada. Isso permite antecipar informações relevantes.Na imagem mostra um recorte da tela do Sistema Makro onde se indica o local para antecipar a execução da mensagem dentro das Rotinas Automatizadas do Sistema Makro.

  4. Personalizar Mensagem de Comunicação:

    Personalize a mensagem que será enviada ao usuário e cliente. Adapte de acordo com as necessidades da sua empresa.Na imagem mostra um recorte da tela do Sistema Makro onde se indica o local aonde irá escrever a mensagem dentro das Rotinas Automatizadas do Sistema Makro.

  5. Executar Manualmente (Opcional):

    Enfim, se desejar, é possível executar a rotina manualmente clicando nos botões apropriados, mas tenha cuidado para não gerar duplicações se outras rotinas estiverem em execução.Na imagem mostra um recorte da tela do Sistema Makro onde se indica como configurar de forma manual as Rotinas Automatizadas do Sistema Makro.

  6. Verificar Procedimento na Agenda:

    Consulte a agenda para verificar o procedimento relacionado à rotina de Comunicar Saldo de Caixa Negativo. Além disso, fornece transparência sobre o que a rotina está realizando nos bastidores.Na imagem mostra um recorte da tela do Sistema Makro onde se indica o dia e Auditoria dentro das Rotinas Automatizadas do Sistema Makro.

  7. Salvar as Configurações:

    Contudo, após configurar todas as opções, salve as alterações para que as configurações da rotina sejam aplicadas.

Vídeo Explicativo: Rotinas Automatizadas no Sistema Makro

O que são as Rotinas Automatizadas?

As rotinas automatizadas são uma ferramenta essencial para otimizar o trabalho em escritórios de contabilidade. Portanto, elas permitem automatizar tarefas repetitivas e tediosas, como a atualização diária de dados financeiros e a geração de relatórios. Além disso, é possível programar comunicados recorrentes para os clientes ou para a equipe.

No Sistema Makro, existem diversas rotinas automatizadas disponíveis para facilitar o trabalho dos contadores. Como visto, uma delas é a rotina de saldo de caixa negativo, que verifica se há saldo negativo no caixa das empresas e informa o usuário ou cliente por meio da agenda, e-mail ou WhatsApp.

É importante ressaltar que automatizar rotinas contábeis aumenta a eficiência do escritório e garante o cumprimento das obrigações em dia. Além disso, um software de automação contábil integra dados dos departamentos contábil, pessoal e fiscal em um único lugar, economizando tempo e aumentando a produtividade.

Portanto, as rotinas automatizadas são uma excelente opção para os contadores que desejam otimizar seu trabalho e oferecer um serviço de qualidade aos seus clientes. No Sistema Makro, você encontrará diversas opções de rotinas automatizadas para facilitar o seu dia a dia e ampliar o seu negócio.

Quais tarefas podem ser automatizadas?

Envio de E-mails em Horários Específicos:

Automatizar o envio de e-mails em horários específicos permite programar o envio de comunicações importantes para os usuários do sistema ou clientes da contabilidade.

Processamento de Folhas de Pagamento e Faturas:

Além disso, a automação pode simplificar o processamento de folhas de pagamento e faturas, agilizando cálculos, deduções e garantindo precisão nas transações financeiras.

Atualização de Bases de Dados:

Manter bases de dados atualizadas é essencial. Portanto, a automação pode ser aplicada para atualizar automaticamente informações em bancos de dados, garantindo consistência e confiabilidade nos registros.

Coleta e Organização de Dados de Formulários Online:

Automatizar a coleta e organização de dados de formulários com o intuito de simplificar a análise de informações, tornando o processo mais eficiente e evitando erros manuais.

Gerenciamento de Tarefas e Lembretes:

A automação facilita o gerenciamento de tarefas ao programar lembretes e acompanhar prazos. Isso contribui para a organização e produtividade no ambiente de trabalho.

Respostas Automáticas em Atendimento ao Cliente:

Portanto, ao automatizar respostas em atendimento ao cliente agiliza a comunicação, fornecendo respostas imediatas para questões comuns e liberando tempo para lidar com solicitações mais complexas.

Monitoramento e Alertas de Sistemas:

A automação no monitoramento de sistemas permite a detecção precoce de problemas e a emissão de alertas. Contudo, isso possibilita uma resposta rápida a potenciais falhas, minimizando impactos no desempenho do sistema.


Saiba Mais:

  • Caixa Negativo: saiba como corrigir no sistema Makro
  • Saiba como automatizar o setor financeiro do seu escritório contábil
  • Diga adeus às multas: esteja sempre em dia com a Nova Agenda do Sistema Makro
  • Como emitir a certidão negativa de débitos?
  • Cadastrar no sistema Makro a automação na geração da folha de pagamento

Como funciona as rotinas automatizadas no sistema Makro?

O Sistema Contábil Makro, sendo um sistema automatizado, opera com base em um conjunto de regras e instruções predefinidas, oferecendo aos contadores uma ferramenta eficaz. Contudo, quando ativado, o sistema segue as instruções, processa dados e executa tarefas de acordo com os parâmetros estabelecidos.

Enfim, os contadores podem acionar a automação de forma específica por eventos, agendamentos temporais ou manualmente, o que proporciona flexibilidade e controle na gestão contábil.

Foto de Davidson Ferreira

Davidson Ferreira

Pós-graduado Comunicação Integrada pela Faculdade Pitágoras, possui formação em Comunicação Social com ênfase em jornalismo pela Fadom. Além disso, tem experiência na produção de TV e documentários como “Arturos” e “Sociedade dos Excluídos”, exibidos no Canal Futura. Atualmente, contribui com artigos para o blog da Makro.
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