Conheça os principais filtros do Cadastro de Empresas no Sistema Contábil da Makro

Os filtros de cadastro são a diferença entre encontrar uma empresa em segundos ou perder tempo rolando uma lista inteira dentro do sistema contábil da Makro. Quando mal configurados, eles também podem esconder empresas que você precisa alterar ou fazer uma empresa contar indevidamente no seu limite de plano. Portanto, neste artigo, você vai entender para que serve cada filtro do cadastro de empresas e como usá-los sem cair nas confusões mais comuns do dia a dia contábil.

Onde encontrar os filtros de cadastro de empresas no sistema da Makro?

Para acessar os filtros, acesse primeiramente o sistema contábil da Makro. Em seguida, faça o caminho no menu lateral em: Preparar > Cadastros > Empresas. Essa tela reúne todos os filtros de cadastro disponíveis no sistema, e é justamente aqui que compensa parar um minuto antes de sair filtrando, porque alguns deles ficam ativos sem que você perceba e acabam escondendo empresas que deveriam aparecer na lista.

No vídeo abaixo, Diego, nosso mentor do setor de globais e produtos da Makro, oferece uma visão detalhada sobre os filtros do cadastro de empresas, fundamentais para a utilização eficaz do sistema. Assista ao vídeo para uma explicação visual e prática sobre cada um dos filtros mencionados.

Filtros Importantes

Cada filtro do cadastro tem uma função própria, e vale conhecer todos antes de sair filtrando:

• Empresa corrente: marca a empresa usada para fazer alterações no sistema.
• Classe de atividade: mostra só empresas de uma classe específica, como hotelaria.
• Código da matriz: exibe a matriz e todas as filiais vinculadas a ela.
• Somente matriz ou somente filial: restringe a lista a um dos dois tipos.
• Tipo de tributação: filtra pelo regime cadastrado na empresa.
• Meio de trabalho: mostra todas as empresas ou nenhuma, conforme o meio de trabalho cadastrado.
• Tipo de inscrição: separa CNPJ, pessoa física ou CI (produtor rural).

Além desses, o sistema reúne um grupo à parte chamado Somente os Cadastros, com quatro opções que podem ser marcadas juntas: usuário corrente, apenas empresas com empregados ativos, com mensagens pendentes na caixa do eCAC e com inscrição estadual cadastrada. O filtro de usuário corrente merece atenção especial: quando há data final cadastrada no responsável da empresa, é ele quem garante que a lista seja exibida corretamente, sem marcá-lo, empresas com essa data podem não aparecer como deveriam.

Gerenciando Empresas Inativas e Arquivo Morto

O tipo de cadastro pede atenção redobrada. Ao filtrar por ativas e arquivo morto, as duas aparecem na lista, mas alterações só são possíveis nas empresas ativas. Para uma empresa parar de aparecer e de contar no seu limite do plano, é preciso arquivá-la: dentro do cadastro da própria empresa, clique na bolinha verde de status, mude para arquivo morto e registre a data de fim de contrato. Sem essa data preenchida, a empresa continua contando no limite mesmo arquivada.

Utilizando a Barra de Pesquisa

A barra de pesquisa permite localizar empresas por razão social, número da filial, telefone, código interno da empresa, CNPJ, CPF ou CEI, inscrição estadual, bairro, cidade e estado. Com tantos critérios disponíveis, geralmente já dá pra achar a empresa certa sem precisar mexer nos outros filtros.

Filtro de Período

O filtro de período, no canto superior da tela, também interfere na exibição das empresas. Quando ativo, ele só mostra empresas cuja data final de contrato ainda não passou dentro do período selecionado, e que já tenham data inicial de contrato posterior ao início desse período. Por exemplo: se o contrato de uma empresa termina em 30/06 e o filtro está configurado a partir de 01/07, ela não vai aparecer na lista, porque a data final é anterior ao período exibido. Por isso, sempre que uma empresa “sumir” da tela, vale conferir se esse filtro está ativo antes de qualquer outra coisa.

Limpeza de Filtros

Quando não for possível identificar qual filtro está escondendo uma empresa, o caminho mais rápido é o ícone da vassourinha, que limpa todos os filtros da página de uma vez. Basta clicar no ícone e confirmar em “Sim” para que todas as empresas cadastradas voltem a aparecer.

Conclusão

Em suma, dominar os filtros de cadastro de empresas evita boa parte das dores de cabeça no dia a dia do escritório de contabilidade, desde uma empresa que “some” da lista até um cliente que continua contando no limite do plano sem precisar. Com os filtros certos ativados (ou desativados, quando for o caso), a gestão de carteira fica mais rápida e sem retrabalho. Qualquer dúvida sobre os filtros ou outras funcionalidades, o suporte do departamento de Globais está à disposição para ajudar.

Se o seu escritório ainda não conhece o sistema contábil da Makro, vale conhecer o plano gratuito: é a forma mais simples de testar o sistema 100% web na prática, incluindo o cadastro de empresas e seus filtros, antes de decidir migrar toda a operação. Com o sistema da Makro você tem todos os departamentos integrados, validações inteligentes e automações que vão ajudar a economizar tempo e focar no que realmente importa: o seu cliente.

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Perguntas frequentes